基金
2020-02-27 10:22:34 8 举报基金是一种投资工具，它由众多投资者共同出资形成，并由专业管理人员进行管理和运作。基金的种类繁多，包括股票型基金、债券型基金、货币市场基金等。投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标选择适合的基金产品。基金的优势在于分散风险、专业管理、流动性强等。然而，投资基金也存在一定的风险，如市场风险、信用风险等。因此，投资者在投资基金时应充分了解基金的性质、风险和收益特点，并根据自身情况做出合理的投资决策。
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大纲/内容
基金研究负责诊断给出调整建议
用户没有疑问（标记）
退订（做标记）
用户有疑问
效果不好（复诊）
调整效果好（下阶段在诊断）
用户不调（做标记、下阶段再诊断）
用户调整
系统根据条件设定通知（邮件通知基金研究和投顾）
主动诊断（操作人员登录查询）
投顾负责沟通（沟通后无疑问）跟调
不需要调整
投顾负责追踪诊断进展，及时反馈给客户
近30天没有诊断过，且持有基金大于10000元，近一周亏损超过3%（被动诊断）
效果好
投顾负责沟通（沟通后无疑问）
必须（投顾介入通知客户）
用户联系不上（做标记 判断是否为僵尸用户或免骚扰用户）
用户不调
需要调整（短信、app推送通知用户）
基金账户投后管理
调整效果差（复诊在调整、短信app推送通知）
用户不调整（做标记下次再调）
判断用户是否必须调
可不调（下阶段再诊断）
投顾反馈要客户需要诊断
需要调整（短信 app 推送通知用户）
调整
用户不调（做标记下阶段再诊断）
被动诊断
用户没有疑问
基金研究负责诊断给出投资建议（通知投顾反馈给用户）
需要调整
不需要调整（做标记；诊断过、无需调整）
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