食品电商竞品分析
2018-05-23 10:56:40 1 举报AI智能生成
食品电商竞品分析，主要从行业层面、公司层面（公司规模、商业模式、盈利模式等）、产品层面针对本来生活、盒马鲜生、每日优鲜、京东到家进行分析
作者其他创作
大纲/内容
食品电商竞品分析
行业分析
2014-2016年中国网购食品交易规模趋势图
2014-2016年食品电商用户人均消费趋势图
网购食品产品结构图
2014-2016年食品电商占网络销售比重走势图
2017-2022年食品行业电商交易规模预测图
总结：目前食品电商占整体网络销售的比重较小，但是增速快&市场规模大，潜力很大
各竞品分析
公司层面
本来生活
公司规模
2012年成立于北京
2013年1月获得鼎晖数千万美元A轮融资
2015年1月获得数千万美元B轮融资
2015年12月获得上亿美元C轮融资
2016年5月获得C＋轮融资1.17亿美元
公司定位
超级买手：倾听群众的个性化需求，不辞辛劳满足所需
质检员：为你严格把守品质关
快递员：及时为你送去新鲜的食品
营养师：为你提供健康的膳食指导
公司目标
成为优质食品的标志性品牌，成为优质食品供应链服务平台，以互联网的方式整合中国大农业生产链，改善中国食品安全现状，创新并分享全球食品价值链
食品，食品全渠道，食品全产业链三步走
子主题
主营业务
水果、蔬菜、肉禽、水产、熟食、粮油、母婴、零食、酒水、厨房产品
SKU数量
5000-6000种
模式
B2C＋P2B＋O2O（与便利店合作）
自建仓储
目标用户
社区、写字楼等白领阶级消费者
盈利模式
高溢价产品打品牌，其他产品“保流量”的战略
盈利情况
2014财年，本来生活主营业务收入2.68亿元，净亏2.08亿元，净利润率为－77.6%（数据来源：搜狐）
2017年9月单月盈利1290万元（数据来源：本来生活网2017年9月份财报）
覆盖范围
自建微特派物流体系，全程冷链配送。全国生鲜配送城市达109个，全国常温配送城市达550+个。拥有多层级的商品流通渠道，强大的全网售卖能力。在北上广、成都、武汉等7个主要城市自建6万平方米专业冷库，设立了常温、冷藏、冷冻、超低温、恒温区，从-60℃到25℃实现8个温区的分类储藏，做好食材的保鲜工作，满足7000多种生鲜的不同储存要求（数据来源：本来生活网）
优势
擅长营销：褚橙、柳桃、潘苹果等
多点Dmall
2015年4月成立
2015年4月获天使轮融资1亿美元
2017年1月完成A轮融资，金额未知
2018年3月完成战略融资，金额未知
2017年GMV103亿
线上线下一体化全渠道新零售平台
成为中国人首选的生活电商平台
做亿万级交易平台
生鲜、日用百货等
Dmall+大型商超的模式是基于互联网+实业的新型的O2O商业模式，建立以重服务、轻仓储的分布式电商
习惯了电商购物的年轻消费者
多点的配送到家服务向合作商家收取5%的返点；自由购业务向合作商家收取营业额的1%
2017年1月在北京实现盈利
相继与华东物美、新百、中百、美食林、兴龙广缘、百佳华、步步高、人人乐、山东圣豪等区域龙头零售商建立合作关系。截止到2018年4月，覆盖线下门店4000家
北京、华东、西北
轻资产
通过“店仓一体化”来实现资源复用和成本覆盖
利用合作商家自己的客户流量
对于区域零售巨头数字化改造的能力
京东到家
公司成立于2014年初，先后获得了红杉、DST、京东、沃尔玛等顶级基金和战略合作伙伴的投资，累计融资金额近7亿美金
为城市居民提供商品配送服务及上门服务
制造高频，进而拉差异化的新用户
超市便利、新鲜果蔬、零食小吃、鲜花烘焙、医药健康等
O2O，纯流量型平台
20~39岁间的城市白领
零售商以企业为单位缴纳的平台使用费和保证金，其中平台使用费每年6000元、保证金60000元
京东到家针对不同零售企业给出的利润分成方案
京东到家针对消费者收取的运费，每单在2至8元之间
是否盈利
2017年1月还未盈利
覆盖了全国22个主要城市的7万多家门店
享受京东体系的资源
达达物流
盒马鲜生
盒马目前总部拥有员工900余人，其中一半是软件技术开发人员
社区化的一站式新零售体验中心
布局大数据（只能用支付宝支付）
生鲜超市+餐饮体验+线上业务仓储+外卖平台
4810（生鲜1281，食品3152，日用百货377）
O2O＋分布式开店，自建门店，重构零售
1.晚上大部分时间在家的家庭用户；2.办公室人群；3.周末会去超市带着孩子出去走走的用户。
中高收入的80后为主（25～45岁的女性是其主要消费群体）
零售
盒马营业时间超过半年的门店已经基本实现盈利
盒马首家店上海金桥店目前每天平均营业额可达100万元左右
已布局华东、华北、西南等地区，涉及上海、北京、深圳、杭州、贵阳和宁波6个城市，共拥有23家门店
背靠阿里
快速配送：3公里内30min
每日优鲜
2014年12月正式运营
2014年12月获得500万美元天使轮投资
2015年底获得腾讯、浙商创投2亿元战略投资
2016年4月获得2.3亿元B＋轮融资
2017年1月获得1亿美元C轮融资
一个围绕着老百姓餐桌的生鲜 O2O 电商平台
肉禽蛋市场、水产品市场、蔬菜市场、干鲜果品市场、牛奶乳品、熟食、烘焙类等
300
前置仓+ 2 小时速达
自有买手团队全球采购精选商品－－》城市分选中心－－》社区配送中心－－》用户
B2C，自营，自建物流
80、90后，对商品品质有更高要求
2016年7月在北京实现盈利
2017年8月一线城市全面盈利
完成600多个前置仓（北京占300个），覆盖14个城市
背靠腾讯，微信流量
物流体系
总结：1.因为生鲜的保质期短，这几个公司都通过各种办法缩短了仓库与用户之间的距离。本来生活、多点、京东是和实体店合作，店仓一体；盒马鲜生是自建门店，店仓一体；每日优鲜设置微仓覆盖3公里范围。 2.个人觉得多点Dmall相当于是为线下实体店提供零售管理软件（打通线上线下库存、商品编码等）＋为客户提供扫码支付工具的app；
用户层面
下载量（仅限安卓，5月7日来自酷传）
本来生活
总结：华为手机用户较多，华为目前的用户群体整体来说偏中高端，是否可以说明本来生活的价格定位偏高，中高端人群相对能接受？（当然下载不等于安装更不等于下单）
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总结：多点、京东到家后劲十足，每日优鲜、盒马鲜生稳定发展，本来生活后劲不足（跟app很烂估计有大关系）
活跃度
2017年7月各生鲜电商APP月活用户数
2017年7月各生鲜电商APP月日均活跃用户数及活跃率
2017年11月生鲜电商类app月活跃用户数和环比增长
2018年2月生鲜电商app月活跃排行榜
2018年3月生鲜电商appDAU均值及去年12月相关数据
总结：多点的用户活跃度明显高于其他app
粘性
2017年7月各生鲜电商APP月人均使用时长
2017年7月各生鲜电商APP月人均使用次数
用户评价
本来生活（530万次安装，253评价，综合3.4）
1.商品价格虚高
鲁花5S一级花生油5L在本来、天猫、京东都是145.9元
有机黄豆 本来 9.9元（320g），天猫12.9元（450g，买一送一）
泰国金枕头榴莲在本来188元（3.25～4kg），天猫199元（4.5～5kg）
2.运费20元，生鲜配送超过60元才免运费
3.配送太慢
4.折扣体系太复杂
5.app经常卡死体验不好
6.优惠券用不了
7.客服不行
8.购买水果等，次日达很方便
9.品质有保证
总结：产品质量方面比较靠谱，但是价格较贵，服务不行
多点Dmall（1132万次安装，245评价，综合3.2）
1.收不到验证码
2.上门服务不好
3.节省排队时间
4.支持的城市少
5.购买商品多时一个一个扫比较麻烦
总结：不用排队，但是软件稳定性有点差，上门服务不行
京东到家（1320万次安装，4111评价，综合5.0）
优惠多
很方便
总结：零差评，优惠多，客户还是比较看重价格
盒马鲜生（836万次安装，120评价，综合2.9）
广告太多，每天都推送，烦人
东西贵
现做的部分食品味道不好
配送超时
配送范围小
商品品质不好
总结：在店里消费整体比较好但是可能因为众口难调没法满足所有人的口味喜好；配送范围较小，东西较贵
每日优鲜（1499万次安装，4209评价，综合4.6）
方便
东西有点小贵
品质不错
送货速度快
优惠活动多
品类少
需要付会员费用
没有收藏功能，挑选东西费时间
总结：价格稍微有点贵，但配送服务较好，基本可以抵平，整体中规中矩没有太大惊喜但也较少失望
总结：用户关注价格是否优惠、商品品质是否好（不一定特别好但起码不能坏烂）、配送是否准时（不一定多快但是要准）、app操作是否流畅。不一定要有惊喜，但一定不能让其失望。
产品层面
产品流程体验
整个下单流程阻塞：分类点不进去、点商品列表页的购物车图标无反应、在购物车点去结算没反应。。。（华为手机）
总结：很烂
多点
打开较慢（5.5s），简单清晰，app 内操作比较流畅，只是没有线上购物
点击［自由购］－选择门店－扫商品条码－在线支付－在专属通道扫码出超市
总结：解决了在超市购物排队的痛点
打开较慢（4.5s），app 内操作流畅
确定配送地址－通过搜索／分类／推荐找到商家－查找商品－加入购物车－去结算－确认并提交订单－支付
打开正常（3s），app内操作流畅
确定配送地址－通过搜索／分类／推荐找到商品－加入购物车－进入购物车－去结算－确认并提交订单－支付
确定配送地址－通过搜索／分类／推荐找到商品－加入购物车－进入购物车－去结算－确认订单－支付
功能对比
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