晨星网站应用指南
2020-12-30 11:20:17 0 举报AI智能生成
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晨星网站应用指南，为大家介绍关于晨星网站的一些功能，以及如何应用于投资基金。
作者其他创作
大纲/内容
基金投资风格箱
以每只基金季报或年报中公布的重仓股票为基础对基金进行投资风格分类
表现形式为3x3的九宫格矩阵
矩阵纵项为投资股票的种类
大盘股票（纵项最上）
中盘股票（纵项中间）
小盘股票（纵项最下）
风险等级:小盘>中盘>大盘
矩阵横项为三种投资策略
价值型（横项最左）
平衡型（横项中间）
成长型（横项最右）
风险等级：成长>平衡>价值
横项3项与纵项3项两两组合成九种投资风格
风格箱总体风险
左上角为价值型大盘股，投资风险最小，收益也小
右下角为成长型小盘股，投资风险最大，收益也大
风险评估指标
平均回报（简单，不过多解释，越大越好）
标准差
表现基金涨跌的波动情况
反映基金短期投资风险，标准差越大，波动越大，短期风险越大
越小越好
夏普比率
综合了收益和风险的一个指标（用收益除以风险）
数字越大，表明在相同收益的情况下承受的风险越小
越大越好
阿尔法系数
代表基金收益能在多大程度上跑赢市场，即跑赢大盘
贝塔系数
表现基金相对于大盘的波动情况
大于1时，比大盘波动大
等于1时，和大盘波动程度相同
小于1时，比大盘波动小，可能是指数基金
R平方
代表基金和大盘的相关性
如果等于1，表示和大盘完全相关
如果和1相差很大，则此时贝塔系数无意义
晨星网站应用指南
晨星评级
评级报告发布时间：每月初
5星最优，1星最劣
评级方法
1.将基金分类
股票基金（股票占投资总额70%以上）
积极配置型基金（投资偏股票）
保守配置型基金（投资偏债券）
债券基金（债券占投资总额70%以上）
其他不进行评级的基金类型
2.对同类基金进行排序
排序依据：风险调整后的收益（直白一点就是把不同基金的风险通过某一算法转换成同一水平，再比较此时的收益大小）
风险调整后的收益越高则排名越靠前
3.正式评级
五星：排名前10%
四星：紧接五星后的22.5%
三星：紧接四星后的35%
二星：紧接三星后的22.5%
一星：剩下的10%
基金龙虎榜
快照
本基金晨星两年评级
今年以来的回报
净值情况
业绩
最近一周到最近三年的业绩
成立以来的总业绩
标准差（后面单独解释）
晨星风险系数
考察同类基金下行风险的指标
下行风险指基金回报率低于同期无风险收益率如银行定期存款利率
系数越高则下行风险即亏损率越高
投资组合
晨星风格箱（后面单独解释）
股票和债券的仓位
基金规模
费用
前后端申购费
赎回费
管理费
托管费
最小申购额度
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