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8.项目立项管理

2022-05-07 15:47:11   32  举报

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信息系统项目管理师第三章-项目立项管理

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大纲/内容

立项流程

甲方

（1）项目建议书

（2）可行性分析（初步、详细）

（3）项目论证（可无）

（4）项目评估（可无）

（5）项目建议书批准

（6）发布招标文件

乙方

（1）查看招标文件

（2）进行项目识别

（3）可行性研究（机会、初步、详细）

（4）项目论证（可无）

（5）项目评估

（6）参加投标

（7）中标

（8）签订合同

立项管理内容

立项一般包括提交项目建议书、项目可行性报告、项目招标与投标等内容

项目建议书（又称立项申请）：是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时必须的文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。

项目建议书内容

（1）项目的必要性

（2）项目的市场预测

（3）产品方案或服务的市场预测

（4）项目建设必需的条件

项目可行性研究报告

（1）投资必要性

（2）技术的可行性

（3）财务可行性

（4）组织可行性

（5）经济可行性

（6）社会可行性

（7）风险因素及对策

项目招投标

招标

分类

公开招标

是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

邀请招标

是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

招标代理

招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。

招标代理机构

招标代理机构是依法设立从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

投标

（1）编制标书

投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。

招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启

投标人少于三个的，招标人应当依照《招投标法》重新招标

再招标文件要求提交投标文件的戒指时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

为防止投标人投标后撤标或中标后拒不签订合同，招标人通常都要求投标人提供一定比例或金额的投标保证金。确定中标人后，其他未中标的投标人已缴纳的保证金予以退还

（2）递交标书

投标人必须按照招标文件规定的地点、在规定的时间内送达投标文件

投递投标书的方式最好是直接送达或委托代理人送达，以便获得招标机构已收到投标书的回执

如果以邮寄方式送达的，投标人需预留出邮寄时间，保证截止日期前到达，而非以邮戳为准

截止时间后送达的投标文件，应原封退回，不得进入开标阶段

（3）标书的签收

收到标书后签收，不得开启

招标人应履行完备的签收、登记和备案手续

签收后妥善保存，任何人不得开启

评标

评标由评标委员会负责

评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的技术、经济等相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成，其中技术、经济等方面，专家人数不得少于成员总数的2/3

开标前，评标委员会成员名单在评标结果公示前必须保密

选定项目承建方

投标委员会可根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。推荐或者直接确定中标人

中标满足条件

（1）能最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

（2）能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外

中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15天内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

可行性研究

内容

技术可行性分析

（1）进行项目开发的风险

在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必须的功能和性能

（2）人力资源的有效性

可用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等情况，能否培训补足等

（3）技术能力的可能性

相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，市场上是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具

（4）物资（产品）的可用性

是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替代产品等

经济可行性分析

（1）支出分析

信息系统项目的支出可以分为一次性支出和非一次性支出两类

（2）收益分析

信息系统项目的收益包括直接收益、间接收益以及其他方面的收益等

（3）收益投资比、投资回收期分析

对投入产出进行对比分析，以确定项目的收益率和投资回收期等经济指标

（4）敏感性分析

当诸如设备和软件设置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计

运行环境可行性分析

是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键

需要从用户单位的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质、数据资源积累、硬件平台等多方面进行评估

其他方面的可行性分析

诸如法律可行性、社会可行性等方面的可行性分析

阶段

初步可行性研究

研究角度

分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究

初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决

初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持

生成初步可行性研究报告

辅助（功能）研究

（1）包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，并且只能作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建议的前提或附注

（2）附注研究的内容视研究的性质和打算研究的项目各有不同，但由于其关系到项目的关键方面，因此其结论应为随后的项目阶段指明方向

详细可行性研究

不可或缺的

最终提交可行性研究报告--项目评估和决策的依据

研究方法

经济评价法

市场预测法

投资估算法

增量净效益法

开发总成本划分

研发成本

行政管理费

销售和分销费用

财务费用和折旧

涉及内容

（1）概述

（2）需求确定

（3）现有资源、设施情况分析

（4）设计（初步）技术方案

（5）项目实施进度计划建议

（6）投资估算和资金筹措计划

（7）项目组织、人力资源、技术培训计划

（8）经济和社会效益分析

（9）合作/协作方式

可行性研究报告

项目论证

“先论证，后决策”是现代项目管理的基本原则

作用

（1）项目论证是确定项目是否实施的依据

（2）项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据

（3）项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据

（4）项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证

围绕方面

市场需求（前提）

开发技术（手段）

财务经济（核心）

阶段划分

机会研究

工作内容

寻求投资机会，鉴别投资方向

费用

占总投资的0.2%~1%

误差控制

+-30%

初步可行性研究

工作内容

初步项目是否有生命力，能否盈利

费用

占总投资的0.25%~1.5%

误差控制

+-20%

详细可行性研究

工作内容

详细技术经济论证，在多方案比较的基础上选择出最优方案

费用

中小项目占总投资的1%~3%

大项目投资占总投资的0.2%~1%

误差控制

+-10%

分类

内部论证

外部论证

步骤

（1）明确项目范围和业主目标

（2）收集并分析相关资料

（3）拟定多种可行的能够相互替代的实施方案

（4）多方案分析、比较。方案分析与比较阶段包括分析各个可行方案在技术上、经济上的优缺点

（5）选择最优方案进一步详细全面地论证

（6）编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告

（7）编制资金筹措计划和项目实施进度计划

项目评估

定义

项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目（或企业）、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。项目评估事项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。

成果

项目评估报告

依据

（1）项目建议书及其批准文件

（2）项目可行性研究报告

（3）报送单位的申请报告及主管部门的初审意见

（4）有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金（包括外汇）等方面的协议文件

（5）必需的其他文件和资料