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司法继承
2022-05-09 22:00:59
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大纲/内容
合规同事/金融运营提供必要说明函和辅助资料，或审核相关资料
客服与客户沟通，告知情况
投顾/组合方反馈无法为客户办理，由市场部同事与基金公司协商
基金公司办理
客服沟通：告知客户寻找对应的投顾/组合方进行办理
金融运营反馈客服同事
情形2：客户联系基金公司有困难，或基金公司需销售机构协助
金融运营协助联系基金公司/咨询基金公司办理业务的流程或资料
客服反馈金融运营
客户依据流程准备相关资料
客户反馈
情形1：客户能够寻找基金公司自主完成
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