登录免费注册



对公CRM功能整体规划

首页  思维导图  详情



对公CRM功能整体规划

2026-03-03 10:35:54   0  举报





AI智能生成

100%资深专家纯人工编写。

银行

对公

CRM

模版推荐

作者其他创作

大纲/内容

客户中心

客户视图

基础信息

企业概览

指标概览

授信业务概览

中收及类贷款概览<br>

综合收益概览

交易流水上下游<br>

近一月到期业务

客户业务信息

产品信息

资产业务

负债业务

中间业务

类贷款业务

账户信息

客户账户

交易流水

外部工商信息

工商信息

股权结构

行政处罚

动产质押

董监高

产业链信息

关系图谱

外部图谱

行内图谱

商机动态

撮合联动

KYC信息

按维护客户经理的信息，分卡片进行信息展示

风险信息

风险信息

行内风险

风险等级

信号状态

风险类别

司法

证券

万德

纳税

工商

核心

行外风险

司法涉诉

裁判文书

开庭公告

法院公告

立案信息

被执行人

失信被执行

股权冻结

股权出质

限制高消费

司法拍卖

经营预警

行政处罚

经营异常

风险画像

客户收益模型

综合收益评分

综合收益

EVA

RAROC

FTP

集团/客群视图

基本信息

授信信息

存款信息

分类概览

综合收益

成员列表

资产业务

负债业务

撮合联动

企业名录库

名录列表

潜客视图

工商信息

招投标信息

行政处罚

商机动态

客户检索

营销中心

商机公海

产业链

重点产业

丰富产业链广度

产业链视图

产业画像

优化：产业布局分析

产品情况

资产业务

负债业务

产业图谱

节点存量、全量客户提示

行业研报

知识库

今日牌价

存贷款产品利率

外汇价格

LPR

金融小工具

EVA计算器

FTP计算器

产品价格表

奖费价格表

账户实时查询

营销方案

方案编辑

选择客户

添加产品

选择产品

产品海报

产品话术

产品简介

产品优势

产品报价

产品流程

典型案例

适用对象

业务模式

利润测算

风险提示

联系人

导出营销方案

保存图片

微信分享

企业微信分享

历史记录

金融工具

“找”

找客户

按客户名称

按关键人

按标签

找关系

添加关系节点

子主题

考虑按产品为节点找出上下游关系

分析关系

关系图谱

关系列表

历史记录

地图拓客

业务中心

访客管理

访客计划

按日历样式列出访客任务

新增访客计划

活动量统计

我的访客

访客统计卡片

实际访客量

新客访客

存量访客

网络经营

实地拜访

计划访客量

新客访客

存量访客

网络经营

实地拜访

录入报告

已批阅

未批阅

访客情况卡片

本周访客报告待录入

团队访客

机构访客

访客报告

预期营销产品

访客心得

访客需求

需求分配

需求跟踪

打卡签到

轨迹查询

访客点评

业务审批

利率审批

开户核实

等……

首页

业绩中心（综合管理）

客户经理视图

基本信息

主要指标

概览

业绩信息

业务信息

人员画像

举例

年度综合评价

人员概况

业绩看板

有效户看板

产品运用

商机跟进看板

营销推动

提升建议

机构视图

主要经营情况

综合收益

资产负债分析

产品分析

业绩排名

龙虎榜

自定义主题榜

选择指标实现自定义主题榜

主题榜列表

榜内排名

指标值

较昨日

较上周

较上月

变动趋势

按月份的趋势图

机构指标表

机构列

可逐级下钻

指标值

较上日

较上周

较上月

分析中心

营销效能分析

访客效能分析

客户经理访客效能排名

访客前后业绩变化分析<br>

访客量负荷度分析

访客边际效应分析

……

管理报表

基础中心

 Collect

Get Started

整体功能图

 Collect

Get Started

马帮III整体规划

 Collect

Get Started

CRM系统功能梳理

 Collect

Get Started

整体功能导图













评论

0 条评论

下一页



图形选择

思维导图

主题

补充说明

AI生成





修改AI描述

去编辑

重新生成

提示 

关闭后当前内容将不会保存，是否继续？

取消

确定

Document