primecasa 流程
2026-02-12 05:26:38 0 举报agent on board
作者其他创作
大纲/内容
后台agent 收到viewing request，只看得到名字，viewing时间，其他信息全部不给
是否已经有页面
✅
在Agent 首页面显示Get verified to unlock full access超链接，点击跳转填写agent verification application form并带有自动保存draft和Save按钮，下次登录可以自动抓取draft页面。
接受offer
在收取HD之前要发draft of tenancy agreement ，how to rent 等内容给租客. review完，接受draft后，我们才可以take holding deposit
确定viewing
过了之后goodlord 发contract 给tenant 签约
Send invoice link 租客支付1周rent 做定金
User book viewing
counter offer
等待租客接受counter offer
在offer页面下支付holding deposit，自动生成invoice并显示在invoice页面
如果表单中有至少1个选项为Failed，则状态变更为： failed，自动发出邮件通知失败原因，开放portal 重新提交
自动推送到租客端和agent端提示取消
没办法，failed
还需要思考各个账号role的功能，做一个列表
primecasa 自己房源
sales收到后台改offer status 'Under Offer'sales 找房东沟通offer，是否接受或counter offer
下offer填表
Primecasa assign 自己agent 带viewing，3方agent可以跟着一起去
租客/agent 取消viewing
如果都不同意，sales安排退定金，并手动更改status offer failed
全程3方agent只能看到 offer status 状态提醒（需要发邮件）和tenant 名字，一直到签合约的时候，合约可以给3方agent看合同
Agent Account 状态在agent.primecasa.co.uk 中dashboard 中 Hi Roki 右侧 显示Pending，邮箱/网页notification 发信息通知已经收到材料，审核中
sales 把status 修改成reference failed
sales 联系tenant 要材料reference 并提交
新Agent on board 流程
sales收到钱后台改offer status 'Under Offer'
发邮箱通知： 你没有及时点击url所以注册不成功，请点击下方url
后台通知agent 有offer，房东沟通offer
Viewing结束
再发invoice link给tenant 交第一个月租金到primecasa
第三方发commission 给primecasa
也可以同时支付2笔
Make offer 页面
房源保持available statussales 找房东沟通offer，是否接受或counter offer
Reference pass
官网点击Agent
超过48h未验证
解决了
进入reference阶段
拒绝offer
不提交，agent 账号所有功能不开放
primecasa 自己房源可能改的新流程
后台agent 收到viewing request
后续签约他自己走
失败
发applicant invoice link 交Security deposit
Submit
页面及操作
Move in
Send invoice link 租客支付1周rent 做定金，同时附上tenancy guide 文件，并且强制要求阅读勾选已经阅读才可以
第三方选择自己reference，则disclose tenant 的联系方式
sales 把status 修改成reference failed
agent 协商，counter offer 有修改价格、additional request的功能。租客端能接受
Book viewing 页面
邮件/whatsapp 通知
超级管理员全程后台可见
跳转登录输入账号密码/注册
验证通过
跳转邮箱验证页面，并自动发送邮件涵盖验证url，48h过期，同时网页发noticifation 要求前往邮箱验证
成功
重新提交
Agent page-viewing -可操作- confirm
再发invoice link给tenant 交钱到primecasa
支付后agent的sales收到提醒，手动核对，手动更改Under Offer
Offer页面，Agent的sales收到提醒，手动核对，手动更改offer阶段进入reference
客户/sales下offer填表
Invoice页面可查合同签署成功后agent sales收到确认，点击按钮生成租金支付链接，自动发送到租客邮箱，等待支付租金。支付成功后，sales手动确认金额，sales更改offer status： completed
sales 手动更改status offer accpeted
目前最高10次counter offer（一般不会超过这个数字）
未验证邮箱的算注册无效，无法登录
管理员后台收到notification 人工审核
3方agent 房源
除了联系方式，offer信息得给第三方，等房东接受offer后
收到后改offer status 进入reference阶段
点Apply to be an agent
Offer页面
邮件不需要页面
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