总线索
项目范围管理
项目范围管理包括确保项目<font color="#a66a30">做且只做</font>所需的全部工作，以成功完成项目。项目范<br>围管理主要在于定义和控制哪些工作应该包括在项目内，哪些不应该包含在项目内。
产品范围
指某项产品、服务或成果所具有的<font color="#a66a30">特征<br>和功能。</font>
产品范围的完成情况是根据<font color="#a66a30">产品需求</font><br>来衡量的。
“需求”是指根据特定协议或其他强制性<br>规范，产品、服务或成果必须具备的条<br>件或能力。
项目范围
包括产品范围，是为交付具有规定特性与功*<br>能的产品、服务或成果而必须完成的<font color="#a66a30">工作</font>。
项目范围的完成情况是根据<font color="#a66a30">项目管理计划</font>来<br>衡量的。
项目范围管理过程
<font color="#a66a30">(1)规划范围管理</font>：为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，创建范围管理计划。
<font color="#4669ea">本过程的主要作用</font>是：在整个项目期间对<font color="#a66a30">如何管理范围</font><font color="#4669ea">提供指南和方向</font>。本过程<br><font color="#4669ea">仅开展一次</font>或仅在项目的<font color="#4669ea">预定义点开展</font>
<font color="#a66a30">(2)收集需求</font>：为了实现项目目标，确定、记录并管理干系人的需要和需求。
本过程的主要作用是：<font color="#a66a30">为定义产品范围和项目范围奠定基础</font>。本过程<font color="#4669ea">仅开展一次<br>或仅在项目的预定义点开展</font>。
<font color="#a66a30">(3)定义范围</font>：制定项目和产品详细描述。
本过程的主要作用是：<font color="#4669ea">描述产品、服务或成果的</font><font color="#a66a30">边界和验收标准</font>。本过程需要在<font color="#4669ea">整个项目期间多次反复开展</font>。
<font color="#a66a30">(4)创建WBS</font>:将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组件。
本过程的主要作用是：为所要交付的内容<font color="#a66a30">提供架构</font>。它仅<font color="#4669ea">开展一次</font>或仅在项目的<font color="#4669ea">预定义点开展</font>。
<font color="#a66a30">(5)确认范围</font>：正式验收已完成的项目可交付成果。
本过程的主要作用是：<br><font color="#a66a30">①使验收过程具有客观性</font>。<br>②<font color="#a66a30">通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性</font>。确认范围过程应<font color="#4669ea">根据需要在整个项目期间定期</font>开展。
<font color="#a66a30">(6)控制范围</font>：监督项目和产品的范围状态，管理范围基准的变更。
本过程的主要作用是：在<font color="#a66a30">整个项目期间保持对范围基准的维护</font>。本过程需要在<font color="#4669ea">整个项目期间开展</font>。
在项目实际进展中，以上各过程会相互交叠和相互作用。
裁剪因素
知识和需求管理：
确认和控制
开发方法
需求的稳定性
治理
敏捷与适应方法
采用多次迭代，重复开展三个过程
①收集需求；②定义范围；③创建 WBS。
发起人和客户代表应该持续参与项目，重复开展两个过程
①确认范围；②<br>控制范围
规划范围管理
规划范围管理的作用
在整个项目期间<font color="#a66a30">对如何管理范围提供指南和方向</font>。本过程<font color="#4669ea">仅开展一次或仅在项目的预定义点开展</font>。
ITTO
输入
1.项目章程<br>2.项目管理计划（质量管理计划、项目生命周期描述、开发方法）<br>3.事业环境因素<br>4.组织过程资产<br>
工具
1.专家判断<br>2.数据分析（备选方案分析）<br>3.会议
范围管理计划
范围管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将<font color="#a66a30">如何定义、制定、监督、控制<br>和确认</font><font color="#4669ea">项目范围</font>。<font color="#4669ea">可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的</font>
主要内容包括：<br>（1）<font color="#a66a30">如何制定</font><font color="#4669ea">项目范围说明书</font>；<br>（2）<font color="#4669ea">如何根据详细项目范围说明书</font><font color="#a66a30">创建 WBS</font>；<br>（3）确定<font color="#a66a30">如何审批和维护</font><font color="#4669ea">范围基准</font>；<br>（4）<font color="#a66a30">如何正式验收</font><font color="#4669ea">已完成的项目可交付成果</font>。
需求管理计划
需求管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何<font color="#a66a30">分析、记录和管理</font><font color="#4669ea">需求</font>。
主要内容包括：<br>（1）如何<font color="#a66a30">规划、跟踪和报告</font>各种<font color="#a66a30">需求活动</font>；<br>（2）<font color="#a66a30">配置管理活动</font>；<br>（3）<font color="#a66a30">需求优先级排序</font>过程；<br>（4）<font color="#4669ea">测量指标及使用这些指标</font><font color="#a66a30">的理由</font>；<br>（5）反映<font color="#a66a30">哪些需求属性将被列入跟踪矩阵</font>
收集需求
收集需求的作用
为<font color="#a66a30">定义产品范围和项目范围奠定基础</font>。本过程<font color="#4669ea">仅开展一次或仅在项目的预定义点开展</font>。
ITTO
输入
1.立项管理文件<br>2.项目章程<br>3.项目管理计划（<font color="#4669ea">范围管理计划、需求管理计划、干系人参与计划</font>）<br>4.项目文件（<font color="#4669ea">假设日志、干系人登记册、经验教训登记册</font>）<br>5.协议（<font color="#4669ea">项目和产品需求</font>）<br>6.事业环境因素<br>7.组织过程资产<br>
工具
1.专家判断<br>2.数据收集（<font color="#4669ea">头脑风暴、访谈、</font><font color="#a66a30">焦点小组</font><font color="#4669ea">、问卷调查、</font><font color="#a66a30">标杆对照</font>）<br>3.数据分析 （<font color="#4669ea">文件分析</font>）<br>4.决策 （<font color="#4669ea">投票、独裁型决策制定、多标准决策分析</font>）<br>5.数据表现（<font color="#4669ea">亲和图、思维导</font>图）<br>6.人际关系与团队技能（<font color="#4669ea">名义小组技术、观察和交谈、引导</font>）<br>7.系统交互图<br>8.原型法
输出
<font color="#a66a30">1.需求文件</font><br><font color="#a66a30">2.需求跟踪矩阵</font>
<font color="#a66a30">需求、可交付成果与项目目标</font>的映射关系
（1）并<font color="#a66a30">不是所有需求都需要</font>项目组去<font color="#a66a30">满足</font>。<br>（2）需求<font color="#4669ea">是否被批准</font>最终<font color="#a66a30">由发起人决定</font>。<br>（3）<font color="#4669ea">被批准的需求</font><font color="#a66a30">需要同</font><font color="#4669ea">可交付成果</font><font color="#262626">及</font><font color="#4669ea">项目目标之间</font><font color="#a66a30">建立逻辑联系</font>。
工具与技术
焦点小组
是召集<font color="#a66a30">预定的干系人和主题专家</font>，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望<br>和态度。由<font color="#a66a30">一位受过训练的主持人</font>引导大家进行互动式讨论。焦点小组<font color="#4669ea">往往比“一 对<br>一 ”的访谈更热烈</font>。
特定行业专家，一般6到10人
标杆对照
将<font color="#4669ea">实际或计划的产品、过程和实践</font>，<font color="#a66a30">与其他可比组织的</font><font color="#4669ea">实践进行比较</font>，以便<font color="#a66a30">识别<br>最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据</font>。<br>标杆对照所采用的可比组织<font color="#a66a30">可以是内部的，也可以是外部的</font><br>
原型法
原型法是指<font color="#4669ea">在实际制造预期产品之前</font>，<font color="#a66a30">先造出该产品的模型</font>，<font color="#4669ea">并据此征求对需求<br>的早期反馈</font>。原型包括微缩产品、计算机生成的二维和三维模型、实体模型或模拟。<br>因为原型是有形的实物，它使得干系人可以体验最终产品的模型，而不是仅限于讨论<br>抽象的需求描述。原型法支持渐进明细的理念，需要经历从模型创建、用户体验、反<br>馈收集到原型修改的反复循环过程。<font color="#4669ea">在经过足够的反馈循环之后，就可以通过原型获<br>得足够的需求信息，从而进入设计或制造阶段</font>。<br><font color="#a66a30">故事板是一种原型技术</font>，通过<font color="#a66a30">一系列的图像或图示</font>来<font color="#4669ea">展示顺序或导航路径</font>。故事<br>板用于各种行业的各种项目中，如电影、广告、教学设计以及敏捷和其他软件开发项目。<br><font color="#4669ea">在软件开发中</font>，<font color="#a66a30">故事板使用实体模型来展示网页、屏幕或其他用户界面的导航路径</font>
名义小组技术
是用于促进头脑风暴的一种技术，<font color="#a66a30">通过投票排列最有用的创意</font>，<br>以便<font color="#a66a30">进一步开展头脑风暴或优先排序</font>。名义小组技术是一种结构化的头脑风暴形式。<br>其步骤包括以下四步：
①<font color="#a66a30">向集体</font>提出一个问题或难题，<font color="#a66a30">每个人在沉思后写出自己的想法</font>；<br>②主持人在<font color="#a66a30">活动挂图上记录</font><font color="#4669ea">所有人的想法</font>；<br>③<font color="#a66a30">集体讨论各个想法</font>，直到全体成员<font color="#a66a30">达成一个明确的共识</font>；<br>④<font color="#a66a30">个人私下投票决出各种想法的优先排序</font>，通常采用 5 分制，1 分最低，5 分最高。<br>为减少想法数量、集中关注想法，可进行数轮投票。每轮投票后，都将清点选票，<br>得分最高者被选出。<br>
需求跟踪矩阵
需求跟踪矩阵是把产品需求<font color="#a66a30">从其来源连接到能满足需求的可交付成果</font>的一种表格。使用需求跟踪矩阵，把<font color="#a66a30">每个需求</font>与<font color="#a66a30">业务目标或项目目标</font>联系起来。
需求跟踪的内容包括：<br>①业务需要、机会、目的和目标；<br>②项目目标；<br>③项目范围和WBS可交付成果；<br>④产品设计；<br>⑤产品开发；<br>⑥测试策略和测试场景；<br>⑦高层级需求到详细需求。
定义范围
本过程的主要作用是：<font color="#4669ea">描述产品、服务或成果的</font><font color="#a66a30">边界和验收标准</font>。本过程需要在<font color="#4669ea">整个项目期间多次反复开展</font>。
ITTO
输入
1.项目章程<br>2.项目管理计划(<font color="#a66a30">范围管理计划 </font>)<br>3.项目文件(<font color="#4669ea">假设日志、需求文件、风险登记册</font>）<br>4.事业环境因素<br>5.组织过程资产<br>
工具
1.专家判断<br>2.数据分析( <font color="#4669ea">备选方案分析</font>)<br>3.决策(<font color="#4669ea">多标准决策分析</font>)<br>4.人际关系与团队技能(<font color="#4669ea">引导</font>)<br>5.产品分析
输出
<font color="#a66a30">1.项目范围说明书</font><br>2.项目文件（更新）（<font color="#4669ea">假设日志、需求文件、需求跟踪矩阵、干系人登记册</font>）<br>
项目范围说明书
项目范围说明书是<font color="#a66a30">对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素</font><font color="#4669ea">的描述</font>：
(1)<font color="#a66a30">产品范围描述</font>：逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果特征。
(2)<font color="#a66a30">可交付成果</font>：为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力，可交付成果也包括各种辅助成果，如项目管理报告和文件。对可交付成果的描述可略可详。
(3)<font color="#a66a30">验收标准</font>：可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件。
(4)<font color="#a66a30">项目的除外责任</font>：识别排除在项目之外的内容。<font color="#a66a30">明确说明哪些内容不属于项目范围</font>，有助于管理干系人的期望及减少范围蔓延。
创建WBS
本过程的主要作用是：为所要交付的内容<font color="#a66a30">提供架构</font>。它仅<font color="#4669ea">开展一次</font>或仅在项目的<font color="#4669ea">预定义点开展</font>。
ITTO
输入
1.项目管理计划(<font color="#a66a30">范围管理计划</font>)<br>2.项目文件( <font color="#a66a30">需求文件、项目范围说明书</font>)<br>3.事业环境因素<br>4.组织过程资产<br>
输出
1.<font color="#a66a30">范围基准</font><br>2.项目文件（更新)（假设日志、需求文件）<br>
分解
分解的基本概念
分解就是把一个项目，按一定的原则分解，项目分解成任务，任务再分解成一项项工作，再把一项项工作分配到每个人的日常活动中，直到分解不下去为止。
分解是一种<font color="#a66a30">把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小</font>、更便于管理的组成部分的技术。
<font color="#a66a30">工作包</font><font color="#4669ea">是WBS最低层的工作，可对其成本和持续时间进行估算和管理</font>。分解的程度取决于所需的控制程度，以实现对项目的高效管理。
可度量、可检查、可量化
分解的步骤
（1）<font color="#a66a30">识别和分析</font>可交付成果及相关工作；<br>（2）<font color="#a66a30">确定</font>WBS的<font color="#a66a30">结构与编排方法</font>；<br>（3）<font color="#a66a30">自上而下逐层细化分解</font>；<br>（4）为WBS组成部分制定和分配<font color="#a66a30">标识编码</font>；<br>（5）核实可交付成果<font color="#a66a30">分解的程度是否恰当（100%原则）</font><br>
WBS结构
（1）将项目生命周期的各阶段作为分解的第二层，把产品和项目可交付成果放第三层。
子主题
分解的两种表现形式
分级的<font color="#a66a30">树形结构（小型项目）</font>，特点：WBS层次清晰，非常直观，结构性很强
子主题
分级的<font color="#a66a30">表格形式（大型项目）</font>，特点：可以缩进图表，表示方便，也可以装订成册。
子主题
WBS字典
WBS字典是针对WBS中的<font color="#4669ea">每个组件</font>，<font color="#a66a30">详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件</font>。
WBS字典对WBS组成部分（包括工作包和控制账户）进行更详细的描述。WBS字典中的内容可能包括（但不限于）：<br>(1)账户编码标识<br>(2)工作描述<br>(3)假设条件和制约因素<br>(4)负责的组织<br>(5)进度里程碑<br>(6)相关的进度活动<br>(7)所需资源<br>(8)成本估算<br>(9)质量要求<br>(10)验收标准<br>(11)技术参考文献<br>(12)协议信息<br>
控制账户
(1)控制账户是一个<font color="#a66a30">管理控制点</font>。<br>(2)在该控制点上，把范围、预算和进度加以整合，并与挣值相比较来测量绩效。<br>(3)<font color="#a66a30">控制账户包含两个或更多工作包</font>，<font color="#a66a30">每个工作包只与一个控制账户关联</font>。<br>(4)项目管理实践中，通常<font color="#a66a30">控制账户和专业相对应</font>。
规划包
(1)规划包是一种<font color="#a66a30">低于控制账户而高于工作包的工作分解结构组件</font>，工作内容已知，但详细的进度活动未知。
(2)<font color="#a66a30">一个控制账户可以包含一个或多个规划包</font>。
(3)由于当前无法分解到编制项目管理计划所需要的详细程度，<font color="#a66a30">规划包是暂时用来做计划的</font>。
(4)随着情况的逐渐清晰，规划包<font color="#a66a30">最终将被分解成工作包</font>以及<font color="#a66a30">相应的具体活动</font>。
工作包的分解原则
（1）WBS必须是<font color="#a66a30">面向可交付成果</font>的。
（2）WBS必须符合项目的范围。<font color="#a66a30">（100%原则）</font>
（3）WBS的底层<font color="#a66a30">应该支持计划和控制</font>。
（4）WBS中的元素<font color="#a66a30">必须有人负责</font>，而且<font color="#a66a30">只有一个人负责</font>。
（5）WBS应控制<font color="#a66a30">在4～6层</font>：如果项目规模比较大，以至于WBS要超过6层，此时，可以使用项目分解结构将大项目分解成子项目，然后针对子项目来做WBS。
（6）WBS应<font color="#a66a30">包括项目管理工作</font>，也要<font color="#a66a30">包括分包出去的工作</font>。
（7）WBS的编制需要<font color="#a66a30">所有（主要）项目干系人的参与</font>。
（8）WBS<font color="#a66a30">并非是一成不变的</font>。
确认范围
本过程的主要作用是：<br><font color="#a66a30">①使验收过程具有客观性</font>。<br>②<font color="#a66a30">通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性</font>。确认范围过程应<font color="#4669ea">根据需要在整个项目期间定期</font>开展。
ITTO
输入
1.项目管理计划(<font color="#4669ea">范围管理计划、需求管理计划、范围基准</font><font color="#a66a30">)</font><br>2.项目文件(<font color="#4669ea">需求文件、需求跟踪矩阵、质量报告、经验教训登记册</font> )<br>3.工作绩效数据<br>4.<font color="#a66a30">核实的可交付成果</font><br>
输出
1.验收的可交付成果<br>2.变更请求<br>3.工作绩效信息<br>4.项目文件( 更新)( <font color="#4669ea">需求文件、需求跟踪矩阵、经验教训登记册</font>）<br>
确认范围的步骤
①<font color="#a66a30">确定</font>需要进行范围确认的<font color="#a66a30">时间</font>;
②<font color="#a66a30">识别</font>范围确认需要哪些<font color="#a66a30">投入</font>;
3<font color="#a66a30">确定</font>范围正式被接受的<font color="#a66a30">标准和要素;</font>
4<font color="#a66a30">确定</font>范围确认<font color="#a66a30">会议的组织步骤</font>;
5<font color="#a66a30">组织</font>范围确认<font color="#a66a30">会议</font>。
需要检查的问题
① 可交付成果是否确定的、可确认的。
②)每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件，例如，客户的书面认可等。
3是否有明确的质量标准。
4审核和承诺是否有清晰的表达。
⑤ 项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务的所有活动，有没有遗漏或错误
6 项目范围的风险是否太高，管理层是否能够降低风险发生时对项目的影响。
干系人关注点的不同
①<font color="#4669ea">管理层</font>主要<font color="#a66a30">关注项目范围</font>：是指范围对项目的进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。
②<font color="#4669ea">客户</font>主要<font color="#a66a30">关注产品范围</font>：关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。
③<font color="#4669ea">项目管理人员</font>主要<font color="#a66a30">关注项目制约因素</font>：关心项目可交付成果是否足够和必须完成，时间、资金和资源是否足够，主要的潜在风险和预备解决的方法。
④<font color="#4669ea">项目团队成员</font>主要<font color="#a66a30">关注</font>项目范围中<font color="#a66a30">自己参与的元素和负责的元素</font>：通过定义范围中的时间检查自己的工作时间是否足够，自己在项目范围中是否有多项工作，而这些工作是否有冲突的地方。
可交付成果的演变
（1）<font color="#a66a30">可交付成果</font>：<font color="#4669ea">指导与管理项目工作</font>
（2）<font color="#4669ea">控制质量</font>：<font color="#a66a30">核实</font>的可交付成果
<font color="#4669ea">核实的可交付成果</font>是指已经完成，并被控制质量过程检查为正确的可交付成果。
（3）<font color="#4669ea">确认范围</font>：<font color="#a66a30">验收</font>的可交付成果
<font color="#4669ea">符合验收标准的可交付成果</font>应该由客户或发起人正式签字批准。应该从客户或发起人那里获得正式文件，证明干系人对项目可交付成果的正式验收。这些文件将提交给结束项目或阶段过程。
（4）<font color="#4669ea">结束项目或阶段</font>：<font color="#a66a30">最终的产品、成果或服务</font>
质量控制VS.范围确认
<font color="#4669ea">确认范围</font>，<font color="#a66a30">关注</font>可交付成果的<font color="#a66a30">验收</font>。<br><font color="#4669ea">控制质量</font>，<font color="#a66a30">关注</font>可交付<font color="#a66a30">成果的正确性</font>及<font color="#a66a30">是否满足质量要求</font>。<font color="#a66a30">控制质量过程通常先于确认范围过程</font>，但<font color="#4669ea">二者也可同时进行</font>。
控制范围
本过程的主要作用是：在<font color="#a66a30">整个项目期间保持对范围基准的维护</font>。本过程需要在<font color="#4669ea">整个项目期间开展</font>。
ITTO
输入
1.项目管理计划 (<font color="#4669ea">范围管理计划、需求管理计划、变更管理计划、配置管理计划、范围基准、绩效测量基准</font>)<br>2.项目文件(<font color="#4669ea">需求文件、需求跟踪矩阵、经验教训登记册</font> )<br>3.工作绩效数据<br>4.组织过程资产<br>
工具
1.数据分析(<font color="#a66a30">偏差分析、趋势分析</font> )<br>
输出
1.工作绩效信息<br>2.变更请求<br>3.项目管理计划( <font color="#4669ea">更新范围管理计划:范围基准、进度基准、成本基准、绩效测量基准</font>)<br>4.项目文件( 更新 )( <font color="#4669ea">需求文件、需求跟踪矩阵、经验教训登记册</font>)<br>
范围蔓延
<font color="#a66a30">未经控制的产品或项目范围的扩大</font>(<font color="#4669ea">未对时间、成本和资源做相应调整</font>)被称为范围蔓延。
狭义的范围蔓延，特指<font color="#a66a30">在客户要求下</font>，<font color="#a66a30">未经正常的范围变更控制程序</font>而出现的<font color="#4669ea">产品或项目范围的扩大</font>，也叫“<font color="#a66a30">范围爬行</font>”。
<font color="#4669ea">镀金</font>是<font color="#4669ea">广义范围蔓延</font>的一种，是指在<font color="#4669ea">定义范围的工作范围以外</font>，<font color="#a66a30">项目团队主动增加的额外工作</font>，但<font color="#a66a30">没有经过范围控制程序</font>。
不管镀金还是范围爬行，<font color="#a66a30">共同点都是没有经过整体变更控制程序而发生了范围变化</font>。统称“范围蔓延”。
