Keep竞品分析报告

目的是找出Keep的迭代方向。主要从Keep、咕咚和Peloton的战略层、范围层、结构层等角度分析，试图得到Keep 迭代方向和迭代功能点

竞品分析目的

数据来源：易观千帆

1 政策刺激作用

数据来源：国家统计局，安信证券研究中心

2 经济发展情况

数据来源：艾端咨询，安信证券研究中心

数据来源：七麦数据，2020年以来Keep在App Store iPhone端的下载量

3 社会因素

数据来源：艾瑞咨询

4 技术发展带来的机会

PEST分析

据全球健康研究所(GWI)统计，中国的健身渗透率只有0.8%。 GWI预测，未来5年，亚太地区将超过北美成为体育活动经济最大的支出地区，中国和印度预计将占体育活动经济市场增长的近三分之一

数据来源：GWI，艾媒咨询，安信证券研究中心

据艾媒的数据，2017-2020年中国运动健身客户端用户规模不断增长，但增速放缓，预计到2020年用户规模可达3.52亿人，增长率为12.1%

图1

图2

图3

图4

图5

据智研咨询发布的《2019-2025年中国在线运动健身行业市场竞争格局及未来发展趋势报告》，可以看到在线运动健身行业市场规模逐年递增，逐年增长约1亿元

1 国内线上健身市场现状

全球健康研究所(GWI)统计，2018年体育产业私营机构创造的经济价值达8282亿美元，其中消费者参与活动创造约3677亿美元，占比44%，主要包括健身和体育运动

数据来源：GWI，安信证券研究中心

GWI预测，未来5年，体育活动经济将以每年6.6%的速度增长，远远快于全球GDP的增速(国际货币基金组织预测GDP增速为每年5.1%)，全球体育活动经济产值预计将超过1.1万亿美元，亚太地区将超过北美成为最大的支出地区，超过40%的体育活动市场增长将在亚太地区，中国和印度预计将占市场增长的近三分之一，美国将占增长的四分之一，欧洲将占五分之一

Peloton是在美国家庭健身直播领域的龙头产品，截至2019年6月，基于Peloton的累积锻炼次数超过了8500亿；截至2019年12月，Peloton会员用户数量已经超过200万。Peloton在2019年6月2日到2020年6月8日美国地区的健康健身类别的免费排行和畅销排行变化如下系列图所示。在iPhone端App Store，免费排行逐步上升，在畅销排行中稳定在20左右

2 国外线上健身市场现状

市场现状

1 服务质量

2 服务广度

3 服务深度

4 服务颗粒度

5 智能化

行业服务升级方向

市场分析

寻找竞品

是全国首款GPS运动社交手机软件，追踪运动路线，邂逅运动好友，发现运动资讯与趣闻，还可以在线进行视频直播；涉及运动，直播，商城，社区等功能

1 直接竞品：咕咚

是世界上最大的的互动健身平台，开创了线上互动，智能辅助的健身方式，并随时随地向会员传播沉浸式的讲师指导的精品课程

2 间接竞品：Peloton

确定竞品

咕咚的直播和互动课程相对于Keep来说更有优势，其与Keep形成直接的竞争模式，Peloton以智能硬件为主，软件为辅；Keep以软件为主，以复刻Peloton硬件为辅。Keep于6月6日上线的新版本里加入了直播课程板块，拥有成熟完善的直播模式的Peloton将是Keep迭代很好的一个参考

总结

选择竞品

官方介绍与产品定位

商业模式

2015年至2020年，Keep的百度关键词搜索以及关注度的指数总体比咕咚的指数高

1 搜索指数

2019年10月，Keep、咕咚的全网活跃人数分别为2531万和565.9万，Keep约为咕咚的4.5倍，活跃人数在全网渗透率分别为2.5%和0.6%，活跃人数在运动健康行业渗透率分别为22.8%和5.1%

Keep和咕咚的日均活跃人数为286.8万和88.5万，用户活跃度分别为8.8和6.4，相比之下，咕咚的用户活跃度更大。咕咚的人均月度使用天数为4.8天，Keep为3.5天

2019年10月份的全网用户中，Keep的和咕咚的重合人数是72.5万人，占总活跃人数的2.4%，总活跃人数中，Keep的独占率达到81.3%，咕咚的独占率达到16.3%

2018年11月-2019年10月Keep和咕咚的活跃人数趋势分析，可以看到，Keep在这一年的时间跨度中，活跃用户迅速增长了1485万，增幅达142%，而咕咚的用户流失了78万，减幅达12%

2 用户数量

2019年10月，Keep、咕咚的人均启动次数分别为10.5和15.2，但是人均单日启动次数，即当天的活跃用户的平均启动次数，却都约为3次左右

3 使用次数

Keep和咕咚的使用时长分别为2399.4万小时和871.4万小时，人均使用时长分别约为0.9小时和1.5小时，虽然Keep和咕咚的活跃用户数量差距较大，但咕咚的平均使用时长却约是Keep的1.5倍

KEEP和咕咚的人均单日使用时长为16.2分钟和18.9分钟

4 使用时长

2018年11月月-2019年10月Keep、咕咚的次月留存率如下，总体来说，Keep较稳定，咕咚有上升趋势

5 次月留存率

从手机品牌看

地域分布看②

地域分布看①

用户年龄分布分析

用户性别分析

2019年10月全网用户的属性分析

6 用户属性

用户特征

Keep ：喜爱社交及轻量健身的年轻人咕咚：喜欢户外跑步和线下活动赛事的都市年轻人Peloton：具备一定消费能力的有在家健身需求和兴趣的用户

用户定位

Keep：一站式解决所有运动需求；训练计划针对不同人群、各种器械和阶段健身目标组合编排，适用最广泛的健身场景；运动社区：分享健身成果，一起进步；装备需求：商城提供品牌服饰、器械及智能装备

咕咚：跑步运动员需要检测自己的身体消耗情况；用户需要记录自己的跑步距离、跑步时间、跑步步数、跑步步幅和跑步轨迹；用户需要能够快速的找到一个良好的跑步场所以及环境；跑步爱好者希望分享自己的跑步情况；对于室内跑步爱好者来说，需要一种能够不依靠跑步里程记录跑步情况的方法

Peloton：在家中训练也可以得到老师的指导，不受时间空间限制；游戏感竞争感，氛围浓烈，更容易坚持；社交需求：与老师，课程同学，其他健身爱好者的交流和鼓励；有效反馈：得到训练数据的监控，课程排名等；碎片化利用时间进行

用户需求

战略层分析

咕咚

KEEP功能思维导图

功能

KEEP

产品逻辑

范围层分析

SWOT分析

迭代方向一：优化直播功能，提高互动性、趣味性

迭代方向二：为榜样力量创造条件，社区板块优化

迭代方向三：提高智能化程度

迭代方向四：完善课程体系， 受众覆盖更广

产品迭代方向

Keep、咕咚、Peloton竞品分析报告